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Asesorías fiscales · Contables · Laborales

Automatizamos los procesos que hacen perder tiempo y clientes a tu asesoría

Menos administración repetitiva, más oportunidades convertidas y mejor atención — sin cambiar el trabajo de los asesores, sólo eliminando las tareas que no deberían hacerlos ellos.

−70% Tiempo persiguiendo documentación
0 Leads perdidos por respuesta tardía
4 sem Implementación típica del MVP
Diagnóstico gratuito → Ver cómo funciona
Pregunta que abre todas las conversaciones
"¿Cómo controláis actualmente qué clientes os han enviado toda la documentación y cuáles tienen cosas pendientes?"
10 problemas identificados

Los 4 que más tiempo y dinero cuestan

Problemas detectados en asesorías fiscales, contables y laborales en España. Ordenados por impacto operativo y comercial.

📬
Perseguir documentación
El equipo dedica horas a recordar a clientes qué deben enviar, comprobar qué falta y reclamar sucesivamente. Es repetitivo, manual y frustrante.
Chacobex Docs
Sistema automático de solicitud y seguimiento. Envía recordatorios, detecta pendientes y avisa al asesor sólo cuando hace falta intervención humana.
🗂️
Caos en la recepción de documentos
Facturas, nóminas y archivos llegan por email, formularios y carpetas compartidas. Después hay que ordenarlos manualmente, carpeta a carpeta.
Chacobex Docs
IA/OCR identifica el tipo de documento, cliente y periodo, lo renombra y lo guarda en la ubicación correcta automáticamente.
💼
Leads que no se gestionan
Un potencial cliente contacta y la respuesta llega tarde o sin recogida estructurada de información. La oportunidad se enfría antes de la primera llamada.
Chacobex Leads
Respuesta inmediata, recogida de datos, clasificación del lead y agenda de reunión automática — todo antes de que el asesor sepa que ha entrado.
🚀
Alta de clientes manual
Incorporar un cliente implica pedir datos, crear fichas y carpetas, registrar servicios, generar tareas, enviar bienvenida y comprobar pendientes. Todo a mano.
Chacobex Onboarding
Tras aceptar al cliente: recopila datos, solicita documentación, crea estructura, actualiza CRM, genera tareas y envía la bienvenida automáticamente.
4 soluciones Chacobex

Resultados de negocio, no tecnología

Chatbots, Make, OCR o IA son herramientas. Lo que vendemos es menos administración, más clientes convertidos y mejor atención.

📁
Chacobex Docs
Gestión documental inteligente: solicitud, recepción, clasificación, almacenamiento, seguimiento y escalado — sin tocar nada a mano.
Primera demo recomendada
📬
Solicitud automáticaPide a cada cliente los documentos que faltan para su periodo
🔍
OCR + clasificación IAIdentifica tipo, cliente y periodo — renombra y archiva
⏰
Recordatorios inteligentesPrimer aviso, recordatorio, escalado — sólo si hay pendientes
📊
Registro completoCada acción queda en el CRM: fecha, canal, estado, enlace
🎯
Chacobex Leads
Captación, cualificación y seguimiento automático. El lead entra, recibe respuesta inmediata y queda registrado con toda la información necesaria.
⚡
Formulario webRespuesta y cualificación automática al enviar
💬
Chatbot IAConversación guiada en web o WhatsApp — recoge datos y agenda reunión
🤖
Chacobex Assistant
Asistente IA para uso interno (procedimientos, documentación) y externo (preguntas frecuentes, procesos, derivación). No como asesor fiscal autónomo.
✅
Chacobex Onboarding
Desde que el cliente acepta hasta que está incorporado: formulario, documentación, estructura, CRM, tareas, bienvenida y seguimiento de pendientes.
Chacobex Docs — Primera demo

Los 3 workflows que eliminan el trabajo manual

Basado en Make + Google Drive + Airtable. La entrada puede ser formulario web o buzón específico de documentación.

Workflow 1 — Recepción documental
📋
Entrada de documentos
Formulario web (opción A) o buzón específico documentos@asesoria.es (opción C)
MVP: formulario + buzón
🔐
Validación del remitente
¿El email existe en CRM? ¿El cliente está activo? ¿Adjunto con formato permitido?
10 filtros de seguridad
📂
Guardar copia temporal
Almacenamiento transitorio antes de clasificar. Si falla la clasificación → cola de revisión.
🤖
OCR + clasificación IA
Identifica tipo documental, cliente y periodo. Verifica nivel de confianza antes de archivar.
Confianza mínima configurable
✅
Mover a carpeta correcta + actualizar CRM
Clientes / Cliente / Año / Periodo / Tipo. Registro en Seguimiento_Doc y log de actividad.
Carpeta normalizada automáticamente
Workflow 2 — Clasificación y almacenamiento
📧
Watch emails — buzón documental
Solo procesa mensajes del buzón exclusivo. No toca el correo general.
🔍
Filtros en cascada
Remitente autorizado → cliente activo en CRM → adjunto válido → formato permitido → tamaño OK → no duplicado
Si falla alguno → cola revisión
🤖
IA/OCR — extracción y clasificación
Tipo de documento, cliente, periodo fiscal, proveedor/emisor. Nivel de confianza calculado.
📁
Renombrar y archivar
Formato: 2026-T3_ClienteSL_FacturaRecibida_001.pdf → carpeta correcta en Drive
Nombre normalizado siempre
✅
Actualizar Seguimiento_Doc + Actividad
Estado → Recibido. Fecha, canal, enlace al archivo, confianza IA, validación humana si aplica.
Workflow 3 — Recordatorios y escalado
⏰
Scheduler diario Make
Revisa Seguimiento_Doc: clientes activos con documentación incompleta para el periodo actual
📊
Calcular pendientes
Requisitos_Doc vs Documentos recibidos → lista exacta de lo que falta por cliente y periodo
La IA no decide — el registro manda
⚖️
Router según estado
✓
Completo — No hacer nada. CRM actualizado.
1
Pendiente — 1er aviso — Email con lista exacta de pendientes
2
Pendiente — recordatorio — Segundo aviso tras el plazo
!
Máx. recordatorios — Notificación directa al asesor + detener avisos
⚠
Excepción — Cliente bloqueado o incidencia → derivar al responsable
📝
Actualizar estado + log Actividad
Fecha aviso, número recordatorio, próximo aviso, estado escalado. Todo en el CRM.
Trazabilidad completa

¿Por qué empezar por Chacobex Docs?

La gestión documental es el problema más frecuente, más repetitivo y más fácil de demostrar en cualquier asesoría. El ROI se ve en la primera semana.

📬
Entrada multi-canal Formulario web, buzón de documentación o chatbot. Todo converge al mismo flujo interno.
🔒
Sin archivar basura 10 filtros antes de tocar ningún archivo. Si la IA no confía, va a revisión humana.
🗂️
Carpetas normalizadas Estructura coherente: Cliente / Año / Periodo / Tipo. Nunca más buscar dónde está un archivo.
⚡
Escalado automático Cuando se agotan los recordatorios, el asesor recibe el resumen de pendientes y toma el relevo.
📊
CRM como base Google Sheets con 10 pestañas relacionadas: Clientes, Servicios, Requisitos_Doc, Seguimiento_Doc, Actividad…
🔧
Stack: Make + Drive + Airtable/Sheets Sin infraestructura propia. Parámetros configurables sin tocar Make: buzón, extensiones, confianza mínima.
Chacobex Leads · Con agente IA

El cliente escribe. El agente clasifica, asigna y agenda.

Sin recepcionista, sin asignaciones erróneas. Respuesta en menos de 2 minutos — también a las 23:00.

hoy

La persona adecuada, al primer mensaje

Escribe el problema como lo harías por WhatsApp. El agente entiende, clasifica el área legal y conecta con el abogado especialista — sin que el cliente sepa qué área le corresponde.

01
El cliente escribe en lenguaje natural Sin formularios, sin elegir área jurídica, sin esperar al lunes
02
El agente clasifica el asunto Laboral, penal, civil o mercantil — detectado por palabras clave y contexto
03
Asigna al especialista correcto Muestra nombre, área y disponibilidad real del abogado
04
Confirma la cita con documentación Resumen, fecha, hora y qué traer — queda registrado en el calendario

Demo con datos ficticios. El sistema real se configura con los especialistas, áreas y agenda de tu negocio, y se integra con Google Calendar o Calendly.

"¿Cómo controláis actualmente qué clientes os han enviado toda la documentación y cuáles tienen cosas pendientes?"

Esta pregunta abre todas las conversaciones. La respuesta habitual revela el problema: email, Excel, memoria o nada.

📧 "Por email, más o menos"
📋 "Tenemos un Excel... a veces"
💬 "Lo sabemos por WhatsApp"
🤷 "La verdad es que no muy bien"
Quiero ver la demo de Chacobex Docs →
Tres resultados principales

Lo que cambia en tu asesoría

⚡
Menos administración
  • Documentación solicitada y clasificada sola
  • Altas de cliente sin tocar carpetas
  • Tareas repetitivas eliminadas
💰
Más oportunidades
  • Leads respondidos en segundos
  • Ningún seguimiento comercial olvidado
  • Precalificación antes de la primera llamada
🤝
Mejor atención
  • Preguntas frecuentes respondidas al instante
  • Clientes saben siempre qué falta y por qué
  • El asesor actúa sólo cuando es necesario
Otros sectores

Chacobex también trabaja con

🏠
Inmobiliarias
Agente IA que atiende consultas, clasifica el interés del comprador y agenda visitas 24/7 — sin perder ningún lead fuera de horario.
Ver solución →
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Clínicas
Agendado de citas con especialista correcto, recordatorios automáticos y gestión de cancelaciones — sin saturar la recepción.
Ver solución →
Primer paso

¿Cuánto tiempo pierde tu equipo persiguiendo documentación?

Una conversación de 30 minutos es suficiente para identificar qué se puede automatizar y qué impacto tendría.

Hablar con Jerónimo → Enviar email

Sin compromiso · Diagnóstico gratuito · Respuesta en menos de 2 horas